CFO as a Service – Our Approach

With Trustventure, you get access to world-class operators, from designers and marketers to engineers and analytics experts. We like to roll up our sleeves and provide hands on support at every level, for every founder.

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Wir haben das Glück mit inspirierenden Teams zusammenzuarbeiten – Ein Auszug unserer Referenzen

Unsere Lösungen

Als Unternehmensberatung unterstützen wir schnell skalierende Unternehmen beim Fundraising, bei Transaktionen und bei Wachstumsprozessen.

Unsere Grundwerte

Was uns von anderen Marktteilnehmern unterscheidet

Risikofokus

Unser Kundenfokus liegt ausschließlich auf der Skalierung von Unternehmungen, unabhängig von der Branche oder Herkunft.

Operatoren mit Herz

Wir sind im Grunde unseres Herzens Unternehmer, stets auf Leistung und Wertschöpfung fokussiert. Für uns ist es nicht mit Präsentationen und Excel-Tabellen getan.

Die Transaktion steht im Mittelpunkt

Durch zahlreiche Fundraising- und M&A-Transaktionen im Venture-Umfeld sind wir mit den Hebeln und typischen Stolpersteinen bestens vertraut.

Langfristige Partner

Langfristige Zusammenarbeit ist für uns die Norm, wir wollen für unsere Kunden einen Mehrwert schaffen, der weit über die Transaktionen hinausgeht.

Gründer

Wir stellen die Interessen der Gründer stets in den Vordergrund und vertreten sie bei allen Vorgängen in vollem Umfang.

Alles hinterfragen

Eine kritische Haltung ist tief in unserer DNA verwurzelt. Wir stellen den Status quo ständig in Frage, um die größtmögliche Auswirkung zu erzielen.

Finanzielle Transparenz schaffen

Wir schaffen Unternehmensinterne Strukturen, um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen

Maßgerechte Controlling- und Reporting-Infrastruktur

Gemeinsam mit unseren Mandanten implementieren wir Controlling- und Reporting-Mechanismen. Durch eine individuelle Abstimmung hinsichtlich der geeigneten Dateninfrastruktur schaffen wir optimale Lösungen für eine reibungslose Integration in bestehende Arbeitsabläufe.

Regelmäßige und einheitliche Darstellung der finanziellen Entwicklung

Wir unterstützen die Erstellung wiederkehrender Reportings in einheitlichem Stil und verlässlicher Frequenz zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens. Diese beinhalten Plan/Ist-Vergleiche und Detailanalysen in Monats- und Year to Date-Betrachtung sowie Management Aussagen zur Unternehmensentwicklung und sorgen für ein einheitliches Verständnis des unternehmerischen Erfolgs.

Definition werttreibender Kennzahlen

Gemäß individuellen Anforderungen unserer Mandanten definieren wir gemeinsam relevante und werttreibende Kennzahlen relevanter Unternehmensbereiche. Durch die Schaffung einer geeigneten Struktur unterstützen wir das Controlling und Reporting wesentlicher operativer Kennzahlen und tragen zu einer Messbarkeit des Erfolgs in den definierten Bereichen bei.

Regelmäßige Management Meetings

Zur Diskussion wesentlicher finanzieller und operativer Kennzahlen, führen wir gemeinsam mit unseren Mandanten monatliche Management Meetings durch. Hierdurch wird ein einheitlicher Informationsstand sichergestellt und notwendige Fokusthemen zur Entscheidungsfindung regelmäßig angesprochen.

Finanzierungsrunden vorbereiten

Planung, Durchführung und Begleitung von Eigenkapitalrunden

Vorbereitung der Finanzierungsrunde

Im Rahmen einer kurzen Due Diligence decken wir wesentliche Handlungsbedarfe vor der Planung einer Finanzierungsrunde auf und erarbeiten gemeinsam mit der Geschäftsführung Lösungsmöglichkeiten. Darüber hinaus stellen wir den Prozessplan für die Finanzierungsrunde auf.

Erstellung der Unternehmensplanung und Equity Story

Im Rahmen der Vorbereitung von Finanzierungsrunden erarbeiten wir in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung eine integrierte Unternehmensplanung und definieren im Rahmen dessen relevante Kostenfaktoren und Umsatztreiber. Darüber hinaus begleiten wir die Ausarbeitung eines adressatengerechten Unternehmenskonzepts (Equity Story) zur Ansprache möglicher Finanzierer.

Steuerung des Beteiligungsprozesses

Wir unterstützen in der Steuerung des Anspracheprozesses, der Pflege des Datenraums und der Due Diligence sowie des Q&A-Prozesses. In Fragen der Term Sheet Gestaltung sowie Cap Table Modellierung stehen wir als Ansprechpartner der Geschäftsführung zur Seite.

Transaktionsprozesse durchführen

Erhöhung der Transaktionssicherheit in Beteiligungs- und M&A-Prozessen
M&A-Prozessmanagement

Im Rahmen von Beteiligungs- und Transaktionsprozessen steuern wir aktiv die Kommunikation zwischen allen beteiligten Parteien, unterstützen die Due Diligence und den Q&A-Prozess und haben vor dem Hintergrund von Vertragsverhandlungen stets eine Mehrgewinnerlösung als Ziel.

Financial Due Diligence

Im Rahmen der Financial Due Diligence leisten wir die Aufarbeitung der historischen Finanz-, Vermögens- und Ertragslage möglicher Beteiligungs- und Erwerbsunternehmen sowie die Validierung von Planungsprämissen sowie Evaluation von Ertragskanälen und Marktpotenzialen. Darüber hinaus erstellen wir transaktionsbezogene Unternehmensbewertungen.

Commercial Due Diligence

Zur Unterstützung der Validierung von Planungsprämissen evaluieren wir mögliche Ertragskanäle im Hinblick auf Marktpotenziale, Kundensegmente und Produktportfolio. Eine unabhängige Einschätzung der marktseitigen Realisierbarkeit der unternehmerischen Planung ist das Resultat.

Wertsteigernde Maßnahmen umsetzen

Strukturierte Steigerung von Unternehmenswerten und Beteiligungen
Strategische Beratung der Geschäftsführung

Gemeinsam ermitteln wir unternehmerische Chancen und Risiken, decken Handlungsbedarfe auf und leiten zielführende Lösungsansätze zur Weiterentwicklung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ab. Die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen durch die Geschäftsführung begleiten wir verlässlich.

Szenarioplanung

Wir gewährleisten eine planerische Darstellung und Evaluation möglicher Ertragsfelder, Risiken und Chancen und diskutieren diese mit der Geschäftsführung. Gemeinsam entwickeln wir eine belastbare Einschätzung möglicher strategischer Szenarien zur Unterstützung unternehmerischer Entscheidungen.

Analyse vorhandener Werthebel

Zur Unterstützung unternehmerischen Wachstums identifizieren wir prozessuale und operative Werthebel, wie beispielsweise die Optimierung der Kapitalbindung im Unternehmen sowie die Identifikation vorhandener Wachstumshemmnisse. Aufbauend darauf begleiten wir die kontinuierliche Umsetzung wertsteigernder Maßnahmen.

Herausforderungen bewältigen

Steuerung herausfordernder Unternehmensphasen
Statusanalyse

Wir erstellen eine Ist-Analyse des Unternehmens im Hinblick auf die Bewertung der aktuellen Situation. Ziel der Analyse ist eine Aussage zur Unternehmensphase und Aufdeckung möglicher Krisenursachen.

Liquiditätsmonitoring

Auf Basis des kurzfristigen Finanzstatus des Unternehmens planen wir die Liquiditätslaufzeit zur Schaffung einer Aussage über mögliche Handlungsspielräume und realisierbare Optionen.

Konzeptentwicklung zur Krisenbewältigung

Ausgehend von der aktuellen Unternehmenssituation erarbeiten wir gemeinsam mit der Geschäftsführung geeignete Maßnahmen zur Krisenbewältigung und prüfen diese auf ihre Umsetzbarkeit. Die nachhaltig tragbare Unternehmensstruktur erarbeiten wir im Rahmen einer integrierten Unternehmensplanung.

Begleitung der Maßnahmenumsetzung

Unter Einbeziehung aller wesentlichen internen und externen Interessensgruppen unterstützen wir die aktive Steuerung herausfordernder Unternehmensphasen und untersuchen regelmäßig den Status der Maßnahmenumsetzung sowie der hieraus resultierenden Effekte.

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